Es ist das Frühjahr 2012 und Springbreak - Time. Alle am Whitmore College sind nach Hause gefahren und die Ferien bei ihren Liebsten zu verbringen. Draussen sind leicht winterliche Temperaturen. Elena ist grade wieder als sie selbst erwacht und hängt dank Liv an der Uni fest. Ihre Freunde haben Angst das sie jemand angreifen könnte da ihr Katherine als Abschiedsgeschenk das Gift von Wes Maxfield gespritz hat.

Caroline und Stefan versuchen mit der Hilfe von Enzo ein Gegenmittel zu finden. Zum Glück hat Enzo da auch eine Lösung und bringt die beiden mit zu den Treveller. Sie bekommen das Gift aber nehmen dafür Stefan als Geisel weil sie den letzten lebende Doppelgänger finden wollen. Caroline geht mit Enzo nach Atlanta um dort den Doppelgänger zu töten.

Jeremy geht ein Deal mit Liv und Luke ein, sie wissen mehr von den Treveller als sie sagen. Es werden nur Wahrnungen ausgesprochen das die Treveller was großes vorhaben und es auf Elena und Stefan abgesehen haben.Elena und Damon versuchen irgendwie ihre Beziehung in den Griff zu bekommen, was gar nicht so leicht ist. Anstatt das sie wirklich es mal versuchen zu reden landen sie immer wieder zusammen im Bett.

In New Orleans hat Elijah Marcel und seine Leute aus dem Quartier verbannt. Nur Marcel lässt sich das nicht gefallen und versucht mit allen Mitteln seine Macht zurückzubekommen. Er möchte sich das lange nicht mehr bieten lassen.

Elijah macht ein Friedensvertrag mit allen Wesen, er möchte das alle friedlich zusammen leben können. Klaus war erst dagegen aber unterschreibt dann doch. In der Zwischenzeit freundet sich Klaus mit Jackson an.